Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. С самого начала он стремится ввести свои порядки, однако вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. Время перестройки несет с собой вызовы для народа саха, заставляя их переосмыслить свою культурную идентичность. Конфликт между двумя культурами неожиданно приводит к мистическому сближению директора и его бывшей соперницы. Теперь перед ней стоит сложный выбор между таинствами прошлого и любовью, которая дарит надежду на светлое будущее.
